阿姆（金城武 饰）和小文（郝邵文 饰）在夏威夷生活，小文每日在阳光沙滩上优游的与白人女童游其实陈源不是有意吊她胃口，只想不想让她刚刚知道父亲的消息，就跟着听到父亲已死的噩耗，尤典及见她脸上神情又惊又喜的时候。 不过进门后，给母亲介绍了侯小萍，侯小萍就热切地询问冯芳，冯芳叹息一声，居然就告诉了她侯飞鹰的死讯。戏，阿姆则要担负生活压力，为了保住自己的摊位，雇佣壮汉把自己打造成功夫高手来吓退流氓。释小龙（释小龙 饰）和释小燕（叶全真 饰）师姐弟分别修行功夫和特异功能，如今二人通过考验，受国家委派前往夏威夷参加世界武术大赛。小龙、小燕偶然从流氓手中救下阿姆，小文很快与小龙成为朋友，阿姆则对小燕一见钟清。被打的流氓引来犯罪集团将小龙绑架，原来小龙与小燕此行表面是参加比武，实际上是为了争夺中苏共同拥有的核武器启动装置。小燕为了救回小龙和犯罪集团作战，而他们的领队却心怀鬼胎……
